L.T. Bonham est un civil employé par l?armée des Etats-Unis pour entraîner les troupes d?élite. Il leur apprend à fabriquer des armes redoutables avec des moyens de fortune, à traquer et à tuer. Pendant la guerre du Kosovo, nous voyons un de ses élèves, Aaron Hallam, égorger un officier serbe dont les hommes se livrent à d?atroces exactions.

Maintenant à la retraite dans l?Oregon, Bonham a surtout le souci de protéger les animaux piégés par des chasseurs, tel ce loup blanc qu?il parvient à sauver, non sans donner une bonne correction aux coupables.

Un jour, un agent du FBI vient solliciter son aide pour traquer un meurtrier qui semble, lui aussi, s?en être pris aux chasseurs. D?abord réticent, il finit par accepter lorsque, par les photos des victimes, il reconnaît le style de son ancien élève, Aaron Hallam. 

Bonham se rend sur les lieux du dernier crime commis par Hallam et commence à chercher sa piste. Il parvient à le retrouver, et se rend compte que ce dernier, traumatisé parce qu?il a vécu pendant la guerre, est au bord de la folie. Mais une fois entre les mains du FBI, Hallam parvient à s?échapper. cette fois Bonham doit le traquer et le mettre hors d?état de nuire. Ce ne sera pas facile, car l?élève se révèle un redoutable adversaire

Réalisation : William Friedkin. Scénario : David Griffiths, Peter Griffiths, Art Monterastelli. Image : Caleb Deschanel. Montage : Augie Hess. Musique : Brian Tyler. Interprétation : Tommy Lee Jones (L.T Bonham), Benicio Del Toro (Aaron Hallam), Connie Nielsen (Abby Durell), Jenna Boyd (Loretta Kravitz), Leslie Stefanson (Irene Kravitz), John Finn (Ted Chenowith), Ron Canada (Harry Van Zandt).