James Clayton, brillant informaticien frais émoulu du prestigieux MIT (Massachusetts Institute of Technology) où il est sorti major de sa promotion, est contacté par Walter Burke, recruteur de la CIA, qui lui propose de travailler pour cet organisme. D?abord hésitant, Clayton finit par accepter et se retrouve avec d?autres recrues, parmi lesquelles Layla Moore, Zach et Ronnie, en stage de formation à ?La Ferme?, lieu d?entraînement de la CIA.

C?est là que les futurs agents sont initiés aux méthodes de travail ? espionnage, interrogatoire musclé, utilisation du détecteur de mensonge ? le tout à travers des jeux de rôles et des simulations des situations dans lesquelles ils pourraient se retrouver.

Ainsi, James et Layla sont enlevés un jour et le jeune homme se retrouve en cellule, subissant un interrogatoire, au cours duquel il apprend que Layla est aussi torturée. Ne sachant pas que cette nouvelle est simplement un test, il finit par craquer, et il est renvoyé.

Cependant, quelques jours plus tard, Burke vient le trouver. Il lui apprend que son renvoi était une façon de lui assurer une couverture, et qu?il lui sera confié une mission de la plus haute importance?

Réalisation : Roger Donaldson. Scénario : Roger Towne, Kurt Wimmer & Mitch Glazer. Image : Stuart Dryburgh. Montage : David Rosenbloom. Musique : Klaus Badelt. Interprétation : Al Pacino (Walter Burke), Colin Farrell (James Clayton), Bridget Moynahan (Layla Moore), Gabriel Macht (Zack), Mike Realba Ronnie (Gibson), Kenneth Mitchell (Alan), Karl Pruner (Dennis Slayne), Ron Lea (Bill Rudolph).