René est un “flic” à l’ancienne, à l’aise dans le monde de truands et de prostituées dans lequel il exerce son métier. Il a longtemps compris que son statut pouvait lui donner droit à certains privilèges, à condition de savoir fermer l’œil quand il le faut. On comprend son désarroi lorsqu’on lui donne comme partenaire François, jeune provincial frais émoulu de l’école de Police et décidé à mettre à profit toutes ses connaissances.

Avec la complicité de sa meilleure amie, Simone, une ancienne prostituée avec laquelle il songe finir ses jours, René présente François à Natacha, une call-girl qui aura pour mission de le changer. Elle y parvient si bien que c’est alors François, relooké en blouson de cuir et jeans, et très amoureux, qui pousse son co-équipier à aller plus loin dans ses accommodements avec le milieu.

Il propose à René d’intercepter un gros magot dans une affaire de drogue. D’abord hésitant, René accepte et réussit au nez de la police à anéantir les gangsters, tandis que François s’enfuit avec le magot. René soupçonné, arrêté, jugé et emprisonné, pense avoir été trahi…