Le groupe français Seb s?apprête à acquérir une participation majoritaire dans le fabricant chinois d?autocuiseurs Zhejiang Supor Cookware pour un montant qui pourrait dépasser les 180 millions de dollars, a-t-on appris hier de sources proches du dossier. ?Nous ferons une augmentation de capital et ils prendront une participation. Nous publierons les détails dans un communiqué?, a déclaré à Reuters un responsable de Zhejiang.

Une autre source, d?un cabinet de conseil impliqué dans les négociations, a indiqué que Seb pourrait prendre 51 % du capital du groupe chinois en versant une prime par rapport à son dernier cours de Bourse. Supor émettra 40 millions d?actions nouvelles dans le cadre d?un placement réservé, a-t-on précisé de même source. Cela représentera une participation de 20 % que Seb complétera en achetant des actions auprès d?actionnaires existants.

Supor, coté à Shenzhen, avait bondi de 17 % la semaine dernière à 16,34 yuans, avant d?être suspendu. À ce cours, la société qui se présente comme le premier fabricant chinois d?autocuiseurs est valorisée à 283 millions d?euros. La cotation de Seb a à son tour été suspendue hier à la Bourse de Paris à la demande de la société et dans l?attente d?un communiqué. Le titre a été suspendu une demi-heure après l?ouverture sur un dernier cours de 89,90 euros, en hausse de 3,51 % sur sa veille.

?Pour Supor c?est évidemment une bonne nouvelle, ce qui explique le bond de son cours de Bourse la semaine dernière quand il y a eu des premières fuites?, observe Zou Gao, analyste chez Tianxiang Securities. ?Ils font surtout des appareils pour la cuisine chinoise et ne sont pas présents sur les marchés d?exportation, l?opération avec Seb devrait donc amener de nouveaux débouchés.?

Fondé en 1994 et basé dans la province côtière de Zhejiang, Supor a réalisé en 2005 un bénéfice net en hausse de 10 % à 6,78 millions d?euros, sur un chiffre d?affaires de 147 millions.

Seb, propriétaire des marques Tefal, Rowenta, Moulinex ou Krups parmi d?autres, a de son côté réalisé un chiffre d?affaires de 1,2 milliard d?euros au premier semestre mais le groupe, confronté à une stagnation de ses ventes en France, cherche des relais de croissance à l?étranger. Il a annoncé le 9 août le rachat d?une partie des actifs de Mirro WearEver, filiale de la société américaine Global Home Products spécialisée dans les articles culinaires et de pâtisserie, pour 36,5 millions de dollars.